Dim Sum Bond kali ini bernilai sekitar 31,1 miliar renminbi (RMB), menandai penerbitan terbesar di Asia Tenggara yang dijamin oleh BOCHK hingga saat ini. Nilai tersebut terdiri dari 9,25 miliar Renminbi CNH dan 2,7 miliar Euro.

Jakarta, Indonesia (Xinhua/Indonesia Window) – Bank of China (Hong Kong) (BOCHK) kembali dipercaya menjadi Joint Lead Manager dan Joint Bookrunner dalam penerbitan Dim Sum Bond, obligasi pemerintah Republik Indonesia (RI) berdenominasi Renminbi CNH, untuk kedua kalinya pada 25 Februari lalu. Seiring kesuksesan penerbitan obligasi kali ini, BOCHK menegaskan komitmennya untuk mendukung setiap negara dalam menyediakan pembiayaan yang inovatif di berbagai mata uang dan pasar.

Penerbitan Dim Sum Bond kali ini sedikit berbeda dari penerbitan pertama pada Oktober tahun lalu, ketika pemerintah Indonesia menerbitkan obligasi dalam dua mata uang sekaligus yakni CNH dan Euro, menandai partisipasi perdana BOCHK dalam penawaran obligasi publik berdenominasi Euro oleh pemerintah Indonesia.

"Hal ini mencerminkan kepercayaan kuat Pemerintah Indonesia terhadap kemampuan layanan lintas mata uang dan lintas pasar BOCHK yang komprehensif," kata Wakil Kepala Eksekutif BOCHK Wang Huabin dalam keterangan resminya.

Nilai penerbitan obligasi kali ini sekitar 31,1 miliar renminbi (RMB), menandai penerbitan terbesar di Asia Tenggara yang dijamin oleh BOCHK hingga saat ini. Nilai tersebut terdiri dari 9,25 miliar Renminbi CNH dan 2,7 miliar Euro.

Wang Huabi mengatakan penerbitan Dim Sum Bond kali ini berhasil menarik perhatian luas dari investor global, mengindikasikan kepercayaan pasar internasional terhadap Indonesia. Di sisi lain, penerbitan obligasi ini juga semakin memperkaya ekosistem produk obligasi RMB dan Euro di pasar keuangan Hong Kong, memberikan investor lebih banyak pilihan mata uang sekaligus menyuntikkan momentum baru ke dalam konektivitas keuangan antara pasar Hong Kong, Asia Tenggara, dan Eropa.

Obligasi dalam RMB kali ini diterbitkan dalam tiga tenor yakni tiga tahun, lima tahun, dan 10 tahun, sementara Euro menawarkan opsi delapan tahun, 12 tahun, dan 20 tahun. Tingginya minat investor terhadap obligasi dua mata uang ini tercermin dari jumlah keseluruhan permintaan yang mencapai 1,84 kali untuk obligasi berdenominasi RMB dan 3,51 kali untuk Euro.

BOCHK sepenuhnya terlibat dalam pelaksanaan dan pengelolaan penerbitan obligasi ini dengan berpartisipasi dalam dokumentasi, penjualan, penetapan harga, dan penyelesaian. BOCHK juga memastikan akan terus menyediakan solusi pembiayaan inovatif di berbagai mata uang dan pasar, berkontribusi pada pengembangan Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional, serta mempromosikan penggunaan RMB lintas perbatasan dan internasional.

Dalam keterangan resminya, Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga menyebutkan bahwa keberhasilan penerbitan Dim Sum Bond kedua ini menunjukkan kepercayaan berkelanjutan dari investor global terhadap Indonesia. Minat yang tinggi tersebut didukung oleh fundamental ekonomi yang kuat, disiplin fiskal yang terjaga, serta basis investor internasional yang beragam. Hasil penerbitan ini secara umum akan digunakan untuk pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. 

Laporan: Redaksi